Dlaczego Chiny chcą Tajwanu?

ponieważ Chiny chcą Tajwanu

Jeśli czytasz ten wstępniak na swoim smartfonie, jest bardzo prawdopodobne, że został wyprodukowany w Chinach. Dane dotyczące sprzedaży mówią tak: dziś we Włoszech połowa telefonów pochodzi od chińskich firm. Jeśli znowu czytasz mnie z notatnika dane nam mówią że wiodącą firmą są Chińczycy. To samo mógłbym powiedzieć o filmie towarzyszącym temu artykułowi: co by było, gdybyś oglądał go ze swojego smart TV? Tak, nawet wiodąca firma w produkcji ekranów LCD to jest chińskie. To samo mogę powiedzieć o Nintendo, PlayStation i Xboksie: wszystkie konsole w waszych salonach są montowane w Chinach. Mimo to istnieje branża, w której Chiny próbują stać się liderem w swojej klasie, ale zawodzą. A jeśli ostatnio o tym słyszymy wojna między Chinami a Tajwanem to również z tego powodu, więc dzisiaj chcę opowiedzieć o planie Chin, aby stać się liderem w dziedzinie półprzewodników.

Definiowanie sporu między obiema stronami jako „złożonego” byłoby niedopowiedzeniem. Z drugiej strony mówimy o dużej wyspie poco więcej niż Sardynia, ale która ma 24 miliony mieszkańców, samozwańczą Republikę Chińską, ale uznawaną za taką tylko przez 15 narodów na świecie. Moglibyśmy rozmawiać na ten temat daleko i szeroko, ale dzisiejsza lekcja nie jest ani historią, ani lekcją geografii, ale wyjaśnieniem, jak kryzys chipów ponownie rozpala tę wojnę, ale także o tym, że chiński rynek technologiczny nie istniałby bez Tajwanu.

Chiny kontra Tajwan: wszystko kręci się wokół frytek

Dziś bardziej niż kiedykolwiek bycie liderem w dziedzinie półprzewodników oznacza wpływanie na globalną równowagę gospodarczą. Jak ci wyjaśniłem w tym artykule, jeśli spojrzysz na 5 najlepszych światowych producentów chipów, których znaleźliśmy Tajwan, Korea Południowa, USA i tylko na dole Chiny. Ale jak to możliwe, skoro to ostatnie jest tak ważne dla świata technologii?

Aby naród mógł aspirować do miana lidera w dziedzinie półprzewodników, musi obrać określony kierunek. Na przykład Korea Południowa z Samsungiem jest liderem w produkcji pamięci. Stany Zjednoczone mają Intela w produkcji chipów komputerowych. Japonia ma firmę Sony, która jest liderem w produkcji sensorów fotograficznych. A jest też Tajwan, który znalazł gęś znoszącą złote jajka w TSMC i jego System-on-a-Chip, mózg każdego smartfona i tabletu na świecie.

5 najlepszych producentów chipów 2021

Zróbmy więc porządek i podzielmy ten ogromny świat na 2 makrokategorie, najbardziej krytyczne: chipy dla smartfonów i te dla komputerów.

Branża chipów do smartfonów w Chinach

Zaczynając od smartfonów, jest to sektor podzielony między firmy fabless i fab, różnica, którą wam wyjaśniłem w tym dedykowanym artykule. Pomiędzy tymi dwomaprzemysł super jest bez wątpienia najważniejsza: bez względu na to, jak dobry jesteś w projektowaniu żetonów, jeśli nie możesz ich wydrukować, nie zajdziesz zbyt daleko. W obu przypadkach mówimy jednak o jednym z najdroższych i najbardziej złożonych rynków na świecie, który w związku z tym wymaga niezwykle zaawansowanej siły roboczej. Jak donosi badanie ”Raport dotyczący rozwoju talentów w branży IC w Chinach", W 2020 roku Chiny mają 541 tys. pracowników w branży chipowej, ale aby zachować konkurencyjność, do 200 r. będą potrzebować kolejnych 2023 tys. Oczywiste jest, że brakuje talentów i od tego zaczynamy rozumieć jak bardzo Chiny są zależne od Tajwanu.

Historia SMIC

Przede wszystkim założyciel SMIC, wiodąca firma produkująca fabryki w Chinach, nazywa się Ryszard Chang i jest pochodzenia tajwańskiego. Pracował przez 20 lat w Texas Instruments u boku Morrisa Changa, innego tajwańskiego historyka, jako założyciel TSMC. Po przeprowadzce do Chin, Richard tworzenie SMIC rozpoczęło się w 2000 roku z Zhangjiang Hi-Tech Park, jednej z różnych chińskich Dolin Krzemowych utworzonych w latach 80-tych i 90-tych, aby podążać za sukcesem Kalifornii, ale także Tajwanu, który we własnej Dolinie Krzemowej , czyli Park Naukowy Hsinchu, był świadkiem narodzin takich rzeczywistości jak TSMC, UMC i MediaTek.

Nawet pierwszy historyczny rywal SMIC, chiński Grace Semiconductor, miał silne powiązania z Tajwanem. Oprócz Jiang Zemina, syna ówczesnego sekretarza Komunistycznej Partii Chin, jednym z założycieli Grace był tajwański Winston Wang. Brat Cher Wang, założyciela HTC i producenta chipów VIA Technologies, brat Charlene Wang, założyciela innego producenta chipów First International Computer, ale przede wszystkim syn Wang Yung-chinga, jednego z najbogatszych ludzi na świecie jako twórcy Formozy Plastics, firma, na której opiera się historia tajwańskiej gospodarki.

Chiny zawsze wiedziały, że zależą od Tajwanu: nawet Foxconn, kolejny chiński klejnot, którego fabryki stanowią 40% światowej elektroniki, dużo działa w Chinach, ale został założony przez tajwańskiego Terry'ego Gou.

uśmiechać się

Wracając do rozmowy o SMIC, to tylko dzięki Tajwanowi jest on dziś tak ważny dla Chin, które zainwestowały ponad 10 miliardów w pierwsze zakłady w Szanghaju, Chengdu i Wuhan. Ale do ich uruchomienia potrzebny był wysoko wykwalifikowany personel: i gdzie ich znaleźć, jeśli nie na Tajwanie? Szkoda, że ​​prosty pracownik z Tajwanu miał wówczas lepszą pensję niż chiński menedżer. Aby ukraść jej talent, SMIC wdrożyło następującą strategię: 1) pieniądze, oferując tysiące udziałów ważnym członkom TSMC za wartości, które dziś wyniosłyby miliony dolarów. Punkt 2) ambicja: nowa przygoda w SMIC mogła oznaczać zrobienie kariery w ambitnej i szybko rozwijającej się firmie. A potem punkt 3) patriotyzm: dla wielu chińskich emigrantów do pracy w TSMC przejście do SMIC oznaczałoby przyczynienie się do postępu Chin. SMIC szybko rosła w ciągu kilku lat, ale TSMC nie stała z boku, nie tylko dlatego, że wydawało się, że nie tylko kradła swoich pracowników. W 2003 roku wziął skarga na kradzież własności intelektualnej, skarga, że ​​TSMC wygrał i który zapoczątkował kryzys dla SMIC, począwszy od rezygnacji założyciela.

Przyczyn kryzysu było wiele: będąc Chinami bardziej zacofanymi niż Tajwan, SMIC zaczynał jako producent pamięci, łatwiejszy w produkcji niż chipy TSMC, ale mniej opłacalny. Ponadto, gdy Chiny zainwestowały góry pieniędzy, narodzili się mali konkurenci, którzy podzielili rynek, jak w 2022 r. Ningbo Zhongwei, również założone przez byłego kierownika TSMC, a następnie sprzedane BYD, dużemu producentowi samochodów i monterowi smartfonów dla takich firm jak Xiaomi, OPPO., Huawei, Honor, Nokia i Motorola.

Zależność Chin od Tajwanu widać też w sposobie, w jaki SMIC zreorganizowało się po rezygnacji założyciela. Na wyższych piętrach firmy znajdowało się kilka były lider TSMC, takich jak Tzu-yin Chiu, Chiang Shangyi, ale przede wszystkim Liang Mong Song, zwany „najemnikiem chipów”, ponieważ został skazany przez TSMC za kradzież tajemnic przemysłowych na rzecz Samsunga i Korei Południowej, które następnie zdradził jadąc do Chin. Podstawowym założeniem dla SMIC było Liang: dzięki jej doświadczeniu w ciągu 2 lat zmusił ją do skoku pokoleniowego o 10 lat, zmuszając ją do przejścia z chipów 28 nm na chipy 7 nm. Dzięki osiągniętemu postępowi firma SMIC współpracowała również z Qualcomm, Pamiętasz Redmi Note Prime i Moto G 2015? Oba były wyposażone w Snapdragon 410, chip low-end, ale z tym samym 28 nm, co mocniejsze wówczas Snapdragon 800 i 805: dzięki fabrykom SMIC. Ponadto SMIC kupowało firmy zagraniczne, takie jak wykrywanie 70% niemiecko-włoskiego producenta chipów LOdlewnia, otwierając w ten sposób drzwi do rynku chipów samochodowych, wraz z fabryką w Avezzano w Abruzji.

uśmiechać się

Dziś SMIC jest najważniejszą fabryką w Chinach: dowodzą tego nowe fabryki w Szanghaju, Pekinie i Shenzhen, na które zainwestowano łącznie 20 miliardów dolarów. Imponujące liczby, poza tym, że TSMC ogłosiło plan ekspansji o wartości ponad 100 miliardów. I tu wracamy do punktu wyjścia: jak mały Tajwan może radzić sobie lepiej niż megamocarstwowe Chiny? Jeśli TSMC zrewolucjonizowało rynek półprzewodników, to dlatego, że, jak uczy jej założyciel, aby być najlepszym, musisz być otwarty na świat i jego rynki, filozofia, która nie pasuje do współczesnej kultury chińskiej. Jak stwierdza badacz Yang Ruilin, jeśli praca w TSMC oznacza działanie czysto biznesowe, to praca w SMIC oznacza również działanie w oparciu o powody polityczne i ideologiczne, także dlatego, że każda decyzja chińskich firm musi najpierw przejść kontrolę rządu.

Jeśli Chiny są zacofane, dzieje się tak również z powodu równowagi geopolitycznej, na korzyść Tajwanu historycznie bliższego Zachodowi. Odkąd Stany Zjednoczone zakazały SMIC, odcięły się od kupowania bardzo drogich maszyn, które pozwalają TSMC i Samsungowi produkować cenne chipy 5 nm od holenderskiego ASML. W tym tempie SMIC może nigdy nie dorównać im, ale niekoniecznie jest to zła rzecz. Podczas gdy TSMC i Samsung konkurują o high-end, SMIC nadal koncentruje się na sektorach niezaawansowanych, ale mimo to rentownych, takich jak motoryzacja, łączność i Internet rzeczy.

Historia UNISOC

Ok, mówiłem wam o smartfonach i przemyśle fabuł, ale jak Chiny plasują się wprzemysł bez bajek? Nie trzeba dodawać, że nawet tutaj dowodzimy USA i Tajwanem, odpowiednio z Qualcomm i MediaTek. Można powiedzieć, że są dwa sposoby, aby zostać liderem: zaprzyjaźnić się z firmami z najbardziej zaawansowanych krajów, jak zrobił to Tajwan, lub wydać dużo pieniędzy i je kupić, jak starają się Chiny. Jedynym flagowym producentem chipów bez bajek w Chinach jest UNISOC, czyli połączenie Spreadtrum e Mikroelektronika RDA, zakupiony za blisko 2 miliardy od Unigroup, korporacja założona przez prestiżową Uniwersytet Tsinghua w Pekinie, jednym z najlepszych na świecie i gdzie ukończył m.in. Xi Jinpinga.

unisoc

Znasz gąsienica Slither.io? Tutaj, biorąc pod uwagę brak doświadczenia w branży, jedynym sposobem na uczynienie UNISOC liderem było włączenie do niego coraz większych firm. Po zakupie Spreadtrum i RDA Microelectronics wydał na siebie kolejne 2,3 miliarda dolarów Technologie H3C, chiński oddział HP zajmujący się serwerami i sieciami danych. Nie trzeba dodawać, że te manewry wzbudziły podejrzenia zarówno USA, jak i Tajwanu. Nie tylko Stany Zjednoczone zablokowały UNISOC możliwość zostania udziałowcem western Digital, ale przede wszystkim próba przejęcia, za piękno 23 miliardów Mikron, największa amerykańska firma zajmująca się pamięcią dla takich marek jak Crucial, Ballistix i Lexar. Pomyśl tylko: gdyby się udało, byłoby to największe przejęcie w historii amerykańskiej firmy od chińskiej. Ale nawet jeśli w tym czasie była prezydentura Busha, bliżej Chin niż Trumpowi i Bidenowi, Stany Zjednoczone zablokowały wszystko, by nie oddać tak ważnej firmy w ręce Chin.

To samo wydarzyło się kilka lat później, kiedy to Tajwan zablokował próbę UNISOC doprowadzenia do historycznej fuzji z MediaTek. Fuzja, która uczyniłaby z nich największego producenta chipów bez bajek na świecie, przewyższając za jednym zamachem amerykański Qualcomm. Ale z perspektywy czasu MediaTek sam stał się pierwszym na świecie producentem chipów bez bajek, zauważając wyższość Tajwanu nad Chinami nawet w świecie bez bajek. Oczywiście prawdą jest również to, że tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy pojawiło się ponad 70 smartfonów z chipami UNISOC. Spójrzmy prawdzie w oczy, wszystkie smartfony niskiej jakości: poza takimi nazwami jak Samsung, Honor, Realme, Motorola, Nokia i ZTE, lista zawiera wszystkie mniejsze marki, takie jak UMIDIGI, Ulefone, Cubot, Blackview, Oukitel, Doogee i tak dalej. Zobaczymy, czy ta taktyka się opłaci na dłuższą metę, ale Roczny wzrost UNISOC o 95% wydaje się, że to się opłaca.

udział w rynku 2021 chipmaker fabless

Na razie mówimy o fab lub fabless, Strategia Chin na rynku chipów smartfonów ma być punkt odniesienia dla rynku low-cost. Ale jeśli naprawdę chce odłączyć się od reszty świata, czego coraz częściej się obawiał, wciąż ma przed sobą długą drogę. Także dlatego, że do tej pory rozmawiałem z Wami o świecie smartfonów, ale jeśli mówimy o chipach komputerowych, sytuacja jest jeszcze gorsza.

Przemysł chipów PC w Chinach

Zhaoxin

Dzieje się tak dlatego, że jeśli chipy dla smartfonów mają architekturę ARM, a więc brytyjską matrycę, to te dla komputerów PC mają architekturę Intel x86, a więc matrycę amerykańską. A wiecie, Chiny nie lubią używać amerykańskich technologii, zwłaszcza po sprawie Snowdena, która w 2013 roku ujawniła, jak Stany Zjednoczone szpiegowały cały świat. Aby zmniejszyć zależność od amerykańskich procesorów, narodził się w 2013 roku Zhaoxin. A twoim zdaniem, czy Chiny byłyby w stanie założyć firmę produkującą procesory bez Tajwanu? Zhaoxin narodził się jako wspólne przedsięwzięcie Chin i tajwańskiego producenta chipów VIA Technologies.

Powinieneś wiedzieć, że zwykle Stany Zjednoczone nie udzielają licencji Intela chińskim firmom na produkcję procesorów x86 z oczywistych względów konkurencyjności. Zdarza się jednak, że w przeszłości VIA Technologies wchłonęła amerykańskie Cyrixa i Centaura, wchłaniając także ich licencje Intel x86, które w ten sposób po latach mogły być używane w Chinach. Jednak wyniki nie są ekscytujące – brana jest pod uwagę najnowsza seria KX-6000 8 lat za amerykańskim odpowiednikiem. Również dlatego, że ze względu na chęć Chin do oderwania się od Tajwanu, Zhaoxin chciałby mieć procesory produkowane przez SMIC, a nie przez TSMC. Ale widzieliśmy, jak daleko SMIC pozostaje w tyle za konkurencją.

zhaoxin kx-6000

Hygon

Inna próba Chin w świecie procesorów nazywa się Hygon, i zgadnij co? Jest to wspólne przedsięwzięcie, ale tym razem z amerykańskim AMD, które w 2015 roku przeżywało kryzys i widziało w Chinach szansę na odbudowę. Oczywiście partnerstwo rozzłościło Stany Zjednoczone, które próbowały powstrzymać AMD przed dostarczaniem licencji x86 do Chin. Rezultatem była zmiana firm i podfirm, aby AMD pomogło Chinom w wytwarzaniu własnych procesorów, ale bez zdobywania przez nich licencji. Ale jeśli chodzi o Zhaoxin, Hygon również nie zdołał się przebić, także dlatego, że jest wtedy joint venture znalazł się na liście podmiotów.

Krótko mówiąc, Chiny i x86 to małżeństwo, którego nie trzeba robić. Ale czy to naprawdę problem? Dzięki chipom M1, Apple pokazał światu, że architektura ARM może być bardzo konkurencyjna nawet w świecie komputerów PC. A potem wszystkie smartfony mają architekturę ARM i zmierzamy w kierunku przyszłości, w której smartfony i komputery PC będą coraz bardziej jednością. Chiny nie mają dziś nic do powiedzenia na temat chipów x86, ale jeśli ARM spełni oczekiwania, możemy o tym porozmawiać ponownie w przyszłości.

hygon

Nie zapominajmy o Korei Południowej i Japonii

Faktem jest, że Chiny będą bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe, aby zastąpić swoje uzależnienie od TSMC. I tu wracamy do zagrożenia czającego się nad wyspą Tajwan. Są tacy, którzy twierdzą, że Tajwan skończy jak Hongkong, to znaczy wiele protestów w pozostałej części świata, ale z Chinami, które mają swobodę działania. Ale moim zdaniem sytuacja jest zupełnie inna dla całej serii bilansów geopolitycznych.

Przede wszystkim Stany Zjednoczone zależą od Tajwanu: bez TSMC nie byłoby bardzo potężnych chipów Apple, którym, między innymi, powierzyła wyłącznie cały początkowy łańcuch dostaw 5 nm. A ponieważ jego głównymi klientami są głównie Amerykanie, a mianowicie Qualcomm, NVIDIA, AMD, Broadcom, a częściowo nawet Intel i Texas Instruments, TSMC wydaje dziesiątki miliardów na budowę fabryk w Ameryce, aby chronić swoje plecy przed chińskim postępem. Wyobraź sobie, że gdyby TSMC wpadło w ręce Chin, jaka byłaby potencjalna katastrofa dla Ameryki. Nie wspominając o tym, że gdyby Tajwan został przejęty przez Chiny, MediaTek również stałby się jego i nagle Chiny za jednym zamachem wyprzedziłyby Stany Zjednoczone i amerykański Qualcomm.

apple macbook pro 14 16 m1 pro max oficjalne włochy specyfikacje ceny 2

Jeśli spojrzeć na szachownicę, to z jednej strony mamy Chiny, z drugiej Stany Zjednoczone i Tajwan, ale nie zapominajmy też o Korei Południowej i Japonii. W przypadku, gdy Chiny naprawdę podbiją Tajwan, Stany Zjednoczone wiedzą, że będą potrzebować Korea Południowa. Dowodzi tego Qualcomm, który po latach wyłączności z TSMC robi coraz więcej a Samsung. Między innymi koreański Samsung i LG to także główni dostawcy ekranów na świecie. Prawdziwym problemem jest to, że Samsung jest zarówno producentem, jak i rywalem firm, z którymi współpracuje. Weźmy Apple: pierwszy iPhone 3G i 3GS miał chipy Samsunga, ale kiedy Samsung zaczął być rywalem w smartfonach, od iPhone'a 4 wszystkie chipy są produkowane przez TSMC.

Pomimo tych powiązań Korea Południowa jest między młotem a kowadłem: w 2020 roku fabryki Samsunga zarobiły 46 miliardów w USA i 44 miliardy w Chinach. Pamiętajmy też, że jedynymi firmami, które Samsung kiedykolwiek zezwolił na używanie swoich najnowszych chipów Exynos, są chińskie, czyli Meizu i vivo. Krótko mówiąc, jeśli Stany Zjednoczone zgadzają się z neutralnością Tajwanu, to tego samego nie można powiedzieć o Korei Południowej, która przygotowuje ogromny plan 450 miliardów dolarów, aby pomóc jej pokonać TSMC.

Samsung Exynos 2200

W tym wszystkim, Japonia jest najbardziej niefortunny. W latach 80. Stany Zjednoczone zbojkotowały NEC, Toshibę i Hitachi, ponieważ były one liderami w produkcji pamięci przeciwko Intelowi. Posunięcie, które rzuciło na kolana japoński przemysł półprzewodników, który przez lata znacznie się skurczył. Wszystko to na korzyść Tajwanu, ale przede wszystkim Korei Południowej, która dziś produkuje 59% pamięci na świecie i od której uzależnione są Stany Zjednoczone, biorąc pod uwagę, że amerykański Micron produkuje tylko 17%. Niemniej jednak Japonia pozostaje ważnym sojusznikiem Ameryki: daj to przez Fabryki SonyW rzeczywistości wychodzą czujniki fotograficzne telefonów na całym świecie, w tym iPhone'y, a nawet smartfony bezpośredniego rywala Samsunga, również producenta czujników fotograficznych.

Przewiduje się więc przyszłość między intrygującym a niepokojącym, ze starciem demokratycznych rynków USA, Tajwanu, Korei Południowej i Japonii z mniej demokratycznym rynkiem Chin.

⭐️ Odkryj nowa ulotka tygodniowa GizChina z zawsze różnymi ekskluzywnymi ofertami i kuponami.
ulotka